Papéis e permissões

Um escritório tem nove papéis. Uma pessoa pode ter mais do que um. O menu de cada pessoa mostra só as entradas para as quais tem permissão — Painel, Casos e Agenda ficam sempre à vista de quem tem acesso a elas; Pessoas e Escritório ficam agrupados, porque se usam menos vezes por semana.

Papel	Quem é	Acesso
Sócio	Responde pelo escritório perante a Ordem.	Tudo — casos, contactos, clientes, tarefas, prazos, documentos, faturas, pagamentos, despesas, horas, catálogo, pessoas, equipas, configuração, verificação de conflitos, notas. É o único papel que alcança conteúdo privado de outra pessoa — ver a nota de supervisão abaixo.
Advogado sénior	Coordena equipa e casos de terceiros, sem ser sócio.	O mesmo trabalho jurídico do advogado, mais a gestão de equipas. Não alcança conteúdo privado de outra pessoa — essa capacidade fica só com o sócio.
Advogado	Exerce advocacia.	Casos, contactos, clientes, tarefas, prazos e documentos atribuídos ou não confidenciais; lança horas e despesas; corre e consulta verificações de conflito, mas não as dispensa — dispensar um conflito é decisão de sócio.
Associado	Como o advogado, com uma responsabilidade a menos.	O mesmo que o advogado, exceto encerrar ou apagar um caso.
Estagiário	Em formação.	Lê casos e documentos; gere as suas tarefas; lança horas; escreve na sua área pessoal.
Paralegal	Suporte processual.	Lê casos; gere contactos, documentos, prazos e tarefas; consulta verificações de conflito.
Financeiro	Fatura e cobra.	Faturas, pagamentos, despesas, leitura de horas; lê casos e clientes para poder faturar — nunca os documentos, porque o processo é privilegiado e a fatura não.
Administrativo	Administra o escritório; não exerce advocacia.	Pessoas, equipas, configuração e catálogo. Lê contactos e a sua própria área pessoal; não tem acesso aos casos nem à faturação.
Cliente	Usa o portal, não a aplicação de gestão.	Só os seus próprios processos, documentos partilhados e faturas — ver Portal do cliente.

Ler o catálogo não é administrar o escritório

Todos os papéis do escritório leem o catálogo de tipos de caso, áreas de prática e tribunais — os oito, incluindo o financeiro e o administrativo. Só o cliente do portal não o lê.

A razão é prática: sem tipo de caso não se abre um caso, sem tribunal não se marca uma audiência. Criar, alterar e retirar de uso ficam com o sócio e o administrativo — ver Configuração do escritório.

As delegações são a excepção: essas ficam com quem administra, porque são a estrutura do escritório e não o vocabulário do trabalho.

Permissão geral e acesso ao registo

Uma permissão responde a "este papel pode, em geral, fazer isto?". Ter matter:read não abre automaticamente qualquer caso: um caso confidencial só é lido por quem está atribuído a ele, mesmo por quem tem essa permissão geral. O mesmo vale para as notas da área pessoal — ver A minha área para o que isto significa na prática, incluindo a supervisão do sócio.