Portal do cliente

Um cliente que entra na aplicação não vê a casca de gestão do escritório — vê uma casca própria, com o vocabulário da sua própria pergunta: "como está o meu processo", não "Contactos" e "Agenda".

O que vê

• Os seus processos — número, estado, título, data de abertura e, se aplicável, de encerramento.
• Documentos partilhados consigo. Documentos internos do escritório não aparecem.
• Faturas — número, estado, valor e vencimento.
• Próximos compromissos — audiências e diligências futuras associadas aos seus processos, com o local, quando existir.
• Comunicações que o escritório escolheu partilhar consigo, uma a uma. As restantes — e são a maioria — ficam internas.

O que não vê

O portal não mostra a estratégia do caso, o risco, os pareceres internos, nem quem é o advogado responsável. Estes campos existem na aplicação de gestão, mas o portal foi construído para nunca os enviar — a separação não depende de disciplina de quem publica; é o próprio ecrã que nunca recebe esses dados.

Um cliente também só vê os processos, documentos, comunicações e faturas ligados à sua própria conta — nunca os de outro cliente do mesmo escritório.

Nas comunicações são duas fechaduras, e as duas têm de abrir: a área tem de estar ligada no acesso dele, e cada comunicação tem de ter sido partilhada. Uma comunicação nasce interna, portanto abrir a área não publica nada por si — ver Comunicações e histórico.

Só consulta

O rodapé do portal diz isto por extenso: para qualquer questão sobre um processo, fala-se com o escritório. O portal é só de consulta — não há aqui como alterar um processo, enviar uma mensagem ou carregar um documento.

Dar acesso a um cliente

O cliente é criado pelo escritório e não tem conta. Para lhe dar acesso, abra a ficha do cliente e use Acesso ao portal → Criar convite.

O escritório nunca escolhe a palavra-passe do cliente. O convite segue por email com um link; o cliente abre-o, escolhe a sua própria palavra-passe e a conta fica ativa. O link é válido 14 dias e serve uma vez.

O ecrã diz se o email saiu. Se não tiver saído — servidor de correio em baixo, por exemplo — o convite fica criado à mesma e o link aparece no ecrã para o enviar pelo meio que usar. O link também fica disponível quando o email é enviado com sucesso, para o caso de o cliente dizer que não recebeu.

O link aparece uma única vez. Para o obter de novo, cancele o convite e crie outro — é o comportamento certo para uma credencial.

O que ele vai ver

Ao convidar, escolha as áreas:

Área	O que abre
Processos	Os casos dele. Fechar esta área fecha também documentos e agenda.
Documentos	Só os não confidenciais, e só dos casos que ele vê.
Faturas	Emitidas e pagas. Rascunhos nunca.
Agenda	Audiências e reuniões marcadas.
Comunicações	Só as que forem partilhadas uma a uma, na ficha do caso ou do cliente.

E escolha que processos: todos os dele — incluindo os que abrirem depois — ou só os que escolher. Neste segundo caso, um processo aberto mais tarde nasce invisível para ele. É deliberado: se escolheu a dedo, um caso novo não se junta à escolha sozinho.

Alterar ou revogar, a qualquer momento

Na mesma secção da ficha do cliente. As alterações têm efeito no pedido seguinte — o cliente não precisa de voltar a entrar.

Revogar não apaga a conta. O cliente continua a poder entrar; deixa é de alcançar o que quer que seja.

Quem pode fazer isto

Convidar e revogar exigem as permissões de gestão de pessoas: o sócio e o administrativo. Um advogado ou um estagiário não convidam clientes.